连平/文进入2024年以来，再度中国我国宏观政策逆周期、跨周期调节的力度进一步增强。

华福证券指出，跟风截至2023年第三季度，十四五海上风电累计装机仅22GW，完成度不到一半。随着海风装机高景气提升，车企海缆与塔筒环节有望直接受益。

对于今年以来海风的发展，押注市场已有预期。对于业绩下滑的原因，端到端海力风电表示，除了计提减值，海上风电项目市场需求阶段性不足，以及产品价格整体下行，亦对公司业绩产生影响。2月20日，再度中国珠海市举行2024年第一季度重大项目集中签约开工活动，集中签约项目共222个，投资额1100.9亿元。

主要生产及销售塔筒、跟风管桩的风电产品的大金重工股价跌幅达到35.61%。业内人士认为，车企随着近一两年行业的不确定性利空逐渐消失，车企以及未来几年的增长空间都比较乐观，无论从成长性和估值角度，海风板块都有了戴维斯双击的机会。

中国可再生能源学会风能专业委员会数据，押注2023年海上风电装机量超过7GW，预计2024年海上风电装机量有望超过10GW。

公开信息统计，端到端2023年海上机组招标量超26GW（含框架采购），综合目前的在建项目规模，预计2024年我国海上风电装机量有望超过10GW。贷款利率下行可进一步降低企业的融资成本，再度中国尤其是中长期融资成本，减轻企业负担，从而更好地满足企业中长期的发展需求。

从年初以来货币政策超出市场预期的操作来看，跟风2024年央行将更加注重主动管理预期，更加注重操作的主动性和前瞻性。车企二是实体经济融资成本需进一步降低。

我们预测，押注2024年最终实际赤字率很可能达到或超过3.8%。外部环境的改善将为我国货币政策更好地以我为主、端到端进行更好地发挥创造了条件。